Немецкая промышленность находится под пристальным вниманием общественности и медиа с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Ведь Германию часто обвиняют в том, что многолетним тесным экономическим сотрудничеством с Россией – особенно это касается импорта энергоносителей – она косвенно способствовала укреплению агрессивного путинского режима. С другой стороны, судя по уверениям кремлевской пропаганды, антироссийские санкции чуть ли не парализовали экономику самих западных стран, в том числе Германии, пишет Радио Свобода. Где правда и как выглядят российско-германские хозяйственные связи сейчас, спустя 14 месяцев после начала вторжения в Украину?
"Партнер средней важности" утратил свою важность
Россия еще до начала полномасштабной войны в Украине была для Германии, вопреки распространенным представлениям, партнером скорее средней, чем первостепенной важности, отмечает эксперт Экономического института Кельна Симон Герардс Иглесиас. Намного более значительную роль в немецкой торговле играли США, Китай и партнеры по Евросоюзу. С одним существенным "но": большая часть энергоресурсов импортировалась Германией из России. Однако теперь эти поставки сошли на нет: на сегодняшний день ФРГ почти полностью прекратила ввоз российского углеводородного сырья. По информации Федерального статистического ведомства, если ранее ФРГ платила 2,2 млрд евро за российские нефть и газ, то теперь сумма импорта составила лишь 4,2 млн евро. Импорт угля сократился с 346 млн до 26 млн евро.
По данным Восточного комитета союза "Немецкая промышленность", в 2011 году насчитывалось примерно 4 тысячи предприятий, сотрудничавших с Россией, однако затем их число последовательно снижалось. Некоторые из немецких фирм экспортировали свои товары, другие оперировали в секторе оптовой торговли. Непосредственным производством продукции в России занимались лишь 8 процентов фирм. Большая часть промышленных предприятий инвестировала в российский рынок не более 6 процентов своего капитала, лишь у единичных фирм участие в российском бизнесе доходило до 10 процентов. Эксперт Союза немецких предприятий машиностроения и производства промышленного оборудования Моника Холлахер уверена, что с каждым новым санкционным пакетом и с каждым днем войны все больше фирм будут принимать решение о закрытии своего бизнеса в России. К октябрю 2022 года 48 процентов машиностроителей полностью прекратили свою деятельность в России и с Россией.
За исключением пары больших энергетических концернов, остальные немецкие фирмы и ранее осуществляли инвестиции в гомеопатических дозах по сравнению со своими общими оборотами. Поэтому уход с российского рынка промышленники Германии переносят сравнительно легко. Начиная с 2014 года немецкие концерны почти не инвестировали в России. Причина – не только санкции, но и общая нестабильность российского рынка, правовая незащищенность, а также отсутствие модернизации. Как рассказала Моника Холлахер, после принятия в РФ закона об импортозамещении немецкие фирмы потеряли желание инвестировать в строительство заводов на территории России: невозможно было использовать запчасти и комплектующие российских производителей. Во-первых, поставщиков почти не было, а во-вторых, качество у тех, с кем удавалось заключить договоры, оказалось намного ниже среднего.
В 2020 году Россия занимала третье место среди стран Восточной Европы – после Польши и Чехии – по объему привлеченных прямых инвестиций из Германии (соответственно около 37, 26 и 23 млрд евро при общем объеме иностранных инвестиций 1 315 млрд евро). Управляющий директор Восточного комитета Михаэль Хармс отмечает, что виды на экспортные поставки в Россию остаются весьма плачевными: "Война и ее последствия – санкции, рецессия и снижение покупательной способности в России, а также непрекращающийся уход немецких предприятий с российского рынка отбрасывают наши двусторонние торговые отношения на десятилетия назад".
Война и ее последствия отбрасывают наши торговые отношения на десятилетия назад
Вывоз немецких товаров в Россию сократился на 60,5 процента и составил лишь 800 млн евро. В феврале текущего года сумма вывезенных из Германии в Россию товаров на 0,5 млрд евро превысила сумму импорта из этой страны. Однако это не означает, что Россия начала импортировать из Германии больше прежнего. Из статистики лишь выпали нефть и газ.
Не лучше ситуация и с вывозом российских товаров в Германию. По данным статистического ведомства ФРГ, Россия опустилась с 11-го на 46-е место в списке стран-импортеров. С февраля 2022 года импорт из России сократился на 91 процент. В феврале этого года в Германию из России было ввезено товаров лишь на сумму 333 млн евро. Наряду с энергоносителями, почти вдвое сократились поставки химических продуктов и почти в четыре раза – металлов. Герардс Иглесиас отмечает, что в настоящий момент из России практически ничего больше не ввозится.
Германия, напротив, всегда была экспортером качественных индустриальных изделий и потребительских товаров. Герардс Иглесиас указывает на то, что в результате санкций в Россию из Германии стало почти невозможно поставлять высокотехнологичные изделия машиностроения, которые могут использоваться для оборонной промышленности (так называемые товары двойного назначения), а также оборудование для горнодобывающей отрасли. "Лишь предприятия фармакологической, продовольственной и сельскохозяйственной отраслей еще могут торговать с Россией, поскольку они однозначно исключены из санкционных списков. Но неизвестно, как долго это будет продолжаться", – отмечает эксперт.
Однако уже сейчас поставки фарма-индустрии сократились почти на 60 процентов. Сильно снизился объем поставок грузовиков и промышленных машин – с 285 до 47 млн евро. Особый коллапс пережил экспорт легковых автомобилей, объем которого упал с 200 млн до 2 млн евро. Управляющий директор Восточного комитета Михаэль Хармс отмечает, что большинство немецких предприятий "делают гораздо больше, чем от них требуют санкции".
Для немецкого машиностроения потеря российского рынка не связана с большими проблемами. В 2021 году в Россию было поставлено станков и оборудования на сумму около 5,5 млрд евро. Это составляло лишь три процента всего германского экспорта. В 2022 году он уменьшился почти наполовину, до 1,4 процента. Союз немецких предприятий машиностроения ожидает дальнейшего его снижения.
Некоторые немецкие машиностроительные фирмы ощущают последствия отказа от российского бизнеса, однако в общем и целом эта отрасль хорошо переносит потерю. Это связано с прекращением инвестиций уже после аннексии Крыма. "Россия не имела большого значения как рынок сбыта, а теперь и вовсе потеряла его", – резюмирует Моника Холлахер.
Volkswagen уехал, Henkel ушел
Покинуть российский рынок одним из первых решился концерн Volkswagen. Как Радио Свобода рассказал его представитель, уже в марте 2022 года предприятие остановило производство автомобилей на двух заводах. Экспорт новых машин всех марок был также прекращен. Volkswagen выполняет все санкции. Участие в активах Scania Leasing было продано Volkswagen Group Rus, в активах концерна MAN – другому российскому партнеру. Сейчас VW занят продажей фабрики в Калуге, где работают более 4 тысяч человек, "известному российскому инвестору". В целом предприятие не видит перспектив продолжения деятельности на российском рынке, однако это не угрожает существованию концерна: доля российского сектора составляла не более 2–3% от общей прибыли группы VW. На дочернем предприятии Škoda уход из России отразится сильнее всего, однако и этот урон не стоит преувеличивать.
По словам Герардса Иглесиаса, подавляющее большинство предприятий Германии, работавших в России, прекратило свою деятельность там из-за общественного мнения и боязни потери имиджа. Почти все единодушны в том, что вести с Россией business as usual неприемлемо. "Причина ухода немецких предприятий – осознание того, что Россия – это рынок, на который нельзя будет возвратиться в ближайшие годы, поскольку эта страна сама отрывается от Запада и от нее отказывается Запад, и это окончательное решение", – подчеркивает эксперт.
О массовом уходе немецких предприятий из России свидетельствует и список Йельского университета. Хотя его нельзя считать полным, более ста из 146 приведенных фирм отмечены там как уже закончившие свою деятельность в России либо находящиеся в стадии ее завершения. Список не совсем верно отражает реальное положение и тех предприятий, которые он обозначает как "окопавшиеся" или "осуществляющие торговлю" в России. Как отмечает Михаэль Хармс, российское руководство намеренно затрудняет прекращение их деятельности: "Часто цитируемые статистические данные о пребывании предприятий в России сбивают с толку, поскольку стопроцентный вывод невероятно сложен и требует значительного времени. Российское государство между тем делает все возможное, чтобы предотвратить дальнейший исход иностранных предприятий".
Россия – это рынок, на который нельзя будет возвратиться в ближайшие годы, поскольку эта страна сама отрывается от Запада
По словам Хармса, инвесторам теперь необходимо официальное разрешение из министерства или ведомства, иногда даже лично от президента Российской Федерации. Кроме того, сейчас законодательно закреплено, что предприятия должны продавать свою долю на 50 процентов ниже рыночной стоимости. Конечно, преимущество от этого получают только российские покупатели или инвесторы. "Кроме того, российское государство непосредственно зарабатывает на этом процессе, заставляя платить обязательные взносы", – негодует глава Восточного комитета. Поэтому неудивительно, что, хотя большинство западных инвесторов прекратили свою деятельность, часть предприятий еще не покинула рынок полностью. Анализ института Germany Trade & Invest показывает, что условия для ухода с российского рынка сродни ограблению и не имеют мировых аналогов.
Личное разрешение Путина для продажи дочернего предприятия в России требуется энергетическому концерну Uniper, который полностью зависел от торговли газом и единственный подал заявление о банкротстве, потеряв в 2022 году 19 млрд евро. Теперь концерн находится под государственным управлением. В первом квартале текущего года он снова стал прибыльным. Путин разрешения на продажу российской "дочки" все еще не дал, однако она фактически находится в руках Кремля, поэтому в своем общем финансовом балансе Uniper вынужден обнулить стоимость насильно экспроприированной фирмы. Этот концерн стал единственной крупной жертвой энергозависимости от России. О других случаях банкротства немецких предприятий в результате сворачивания ими бизнеса в России неизвестно.
В апреле свою деятельность в России окончательно прекратил концерн Henkel, за 600 миллионов продав активы своей "дочки" российским партнерам – чуть выше рыночной стоимости, но все равно со значительным оперативным убытком. Крупнейший немецкий производитель домашней химии был на российском рынке более 30 лет.
Не считает возможным возвращение в Россию и концерн Siemens. Об этом Радио Свобода рассказал его представитель Флориан Мартини. 12 мая прошлого года, через 170 лет после появления на российском рынке, компания разорвала все деловые связи с Россией и Беларусью, прекратив поставки и гарантийное обслуживание. При этом глава концерна Роланд Буш публично осудил полномасштабную войну в Украине. Siemens сообщил в своем пресс-релизе, что санкции и потенциальные ответные меры негативно отражаются на всех областях его деятельности в России, особенно в железнодорожном секторе. Примечательно, что уходящие из России фирмы, в том числе Siemens, подчеркивают свою обязанность заботиться об остающемся персонале и поддерживать его и после окончания своей деятельности. Представитель Восточного комитета разъяснил Радио Свобода, что это связано с немецкой предпринимательской культурой, подразумевающей ответственность перед сотрудниками. В российских филиалах Siemens работали 3 тысячи человек (в концерне всего 311 тысяч занятых). В 2021 году российский бизнес составлял один процент всего оборота Siemens. Тем не менее, решение об уходе концерну далось нелегко, отмечает Мартини, еще и потому, что из-за закрытия российским филиалам могли грозить правовые последствия.
Полностью продал все свои активы в России продовольственный концерн Dr. Oetker. "В интересах всех участников мы больше не высказываемся по этой теме", – заявил Радио Свобода его представитель.
С марта 2022 года ушел из России финансовый гигант Deutsche Bank. Он предложил всем российским сотрудникам, работавшим в области информационных технологий, перейти в берлинский операционный центр. Около 700 из них приняли приглашение и уже работают в германской столице. Как рассказал глава пресс-службы Deutsche Bank Кристофер Шпрингер, концерн сокращает свои финансовые сделки с Россией, а также редуцирует деятельность технологического центра. Сейчас он занимается лишь поддержкой немецких предприятий при сворачивании их российского бизнеса. В течение года общий объем кредитного менеджмента банка в России снизился на 36 процентов.
"Окопавшиеся"?
В списке "окопавшихся" в России фирм находятся семейные предприятия Trumpf и Claas. Общий оборот концерна Trumpf – пять миллиардов евро, число сотрудников по всему миру – 17 тысяч. Его представитель Андреас Мёллер рассказал Радио Свобода, что составители списка помещают фирмы в категорию bad ("плохих"), если они еще имеют сотрудников и (или) состоят в торговом реестре в России: "Подобные списки несостоятельны, поскольку они создают картину, которая не соответствует действительности. Ведь условия для фирм, продающих фастфуд, в корне отличаются от условий для тех, кто продаёт клиентам станки за сотни тысяч евро и обязан 15 лет выполнять гарантийные обязательства с серьезными юридическими последствиями в случае отказа от них". Модель бизнеса в машиностроении, разъясняет Мёллер, построена на долгосрочном пребывании в стране. Это одна из причин того, что невозможно разом оборвать все связи, особенно когда существуют обязательства перед сотрудниками, остающимися в России. "Раньше они могли пойти в Bosch или Miele. Но все эти концерны уже ушли из России", – объясняет Мёллер. Однако Trumpf тоже сократил свой персонал, оставив в Москве лишь около 15 сотрудников, и пытается продать свой земельный участок, что сейчас в России не так-то просто сделать.
Мы не можем рисковать нашей репутацией, продавая станки в Россию
Уже 28 февраля прошлого года глава предприятия Никола Ляйбингер-Каммюллер опубликовала заявление с осуждением войны России в Украине.
Trumpf перестал продавать машины и запчасти в Россию, а сейчас поддерживает лишь ремонт поставленного оборудования в рамках гарантийных обязательств перед сотнями клиентов. Никакой прибыли фирме это не приносит. Кроме того, Trumpf производит высокотехнологичные специальные станки и лазерное оборудование, которые из-за санкций, введенных после 2014 года, запрещено поставлять на российский рынок.
Поэтому еще до полномасштабной войны доля концерна в российском бизнесе была меньше одного процента, а годовой оборот составлял лишь 30 млн евро (для сравнения: оборот фирмы в США – 800 млн евро).
Мёллер подчеркивает, что Trumpf – семейное предприятие с этическими христианскими принципами, поэтому оставаться на российском рынке для него было бы неприемлемо. "Наши украинские сотрудники в США и Польше задают нам критические вопросы. Вполне понятно, что мы не можем рисковать нашей репутацией, продавая станки в Россию", – подчеркивает собеседник Радио Свобода. Сколько времени Trumpf будет поддерживать гарантийный ремонт? Пока предсказать невозможно. Однако эта фирма не теряет надежды на экономическую нормализацию в будущем.
Предприятие Claas, производящее сельскохозяйственную технику, также свернуло бизнес в России, но все еще фигурирует в "черном списке". Фирма с оборотом 4,9 млрд евро, имеющая 20 тысяч сотрудников в 20 странах, до минимума свернула деятельность своей фабрики в Краснодаре. Представитель концерна Тино Фрич рассказывает, что экспорт комбайнов до сих пор исключен из санкционных списков, поскольку Россия, как и Украина, имеют большое значение для снабжения стран мира продовольствием. Однако прибыль Claas от российского бизнеса находится на очень низком уровне. После начала войны предприятие ориентируется на другие рынки и уже на 35 процентов увеличило свои инвестиции в США.
Меньше одного процента оборота инвестировал в российский рынок и концерн MAHLE. Соответственно незначительными для этого поставщика составляющих автомобильной индустрии оказались и последствия ухода. Оставшийся в России бизнес подлежит договорным обязательствам, которые компания должна выполнять, подчеркивает ее представитель, добавляя: "Мы всячески поддерживаем все политические решения и экономические санкции в отношении России".
Также попавший в "черный список" концерн Remondis сообщил Радио Свобода, что уже в прошлом году на 98 процентов вывел свою деятельность из России и не планирует дальнейших инвестиций. Предприятие занималось утилизацией мусора в нескольких городах. Теперь у него остался лишь филиал в Саранске, который пока не удается закрыть из-за препятствий, "возникающих вследствие договорных обязательств". Представитель фирмы с оборотом 12,1 млрд евро также подчеркивает, что их российский бизнес занимал абсолютно нишевое положение, поэтому его закрытие не принесло ощутимых экономических потерь. Remondis опротестовал отведенное ему позорное место в списке Йельского университета в официальном заявлении. Концерн потребовал от составителей пересмотреть его классификацию, подчеркнув, что список "неадекватно отражает" его деятельность в России.
Уходят из России и немецкие предприятия по производству одежды класса "люкс" и страховые гиганты. Уже в марте прошлого года закрыла свои магазины и прекратила продажи онлайн, а также всю рекламную деятельность группа HUGO BOSS. На филиалы в России и Украине выпадает не более трех процентов оборота, поэтому особых потерь фирма не ощущает. "Мы постоянно наблюдаем за развитием событий в России и оцениваем в новом контексте, как поступить с нашим бизнесом в долгосрочной перспективе", – рассказала Радио Свобода представительница HUGO BOSS. Пока на этот счет не принято никаких решений, однако фирма продолжает финансовую поддержку около 200 сотрудников в России.
Представитель страховой группы Munich Re говорит, что после начала полномасштабной войны в Украине она прекратила обновлять договоры, заключать сделки и инвестировать капитал в России и Беларуси. Из-за санкций прекратилась торговля ценными бумагами в российском финансовом пространстве и обслуживание российских госзаймов. Для концерна с оборотом более 67 млрд евро потери в связи с войной оказались приемлемыми – около 850 млн евро.
Тяжелее всего совмещать гуманитарный подход и реакцию на российскую войну оказалось немецким фармацевтическим компаниям. Исключенные из санкций, они балансируют между обязанностью помогать российским пациентам и упреками в ведении бизнеса с агрессором. Однако концерн Bayer прекратил в России и Беларуси всю деятельность, не связанную с жизненно необходимой продукцией здравоохранения и сельского хозяйства, уверяет его представитель Рольф Акерманн. Это означает, что на неопределенное время приостановлены поставки несущественных продуктов, реклама и инвестиции во все проекты, прекращено планирование на долгосрочную перспективу. Концерн подчеркивает "этические обязательства" перед населением России. Например, по-прежнему поставляются медикаменты для лечения раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, для детей и беременных женщин, а также семенной материал. Bayer предоставляет рабочие места 1700 россиянам. Параллельно концерн направляет многомиллионные гуманитарные пожертвования в различные проекты в пользу Украины.
Мы остаемся в России, чтобы спасать жизни
Из гуманитарных соображений не приостанавливает помощь пациентам в России и медицинский концерн Fresenius. В рамках отрасли Fresenius Medical Care обслуживаются около ста российских центров для пациентов, нуждающихся в диализе. Однако никаких планов расширения деятельности в России у предприятия нет. Бизнес в России не приносит Fresenius никакой прибыли, все инвестиции там заморожены, но предприятие до сих пор находится в самой негативной категории списка Йельского университета. "Мы остаемся в России, чтобы спасать жизни и быть там для людей, которым мы нужны", – разъясняет представитель фирмы Штеффен Ринас, подчеркивая, что Fresenius продолжает и поддержку украинских пациентов и координирует через гуманитарные организации поставку в Украину кровяных консервов и медикаментов.
Единственное немецкое предприятие, которое по праву находится в "черном списке", как считают эксперты, – это производитель шоколада Ritter Sport. Предприятие, рекламные лозунги которого вошли в русский язык, продолжает подслащать жизнь россиян. Представительница этой фирмы попросила Радио Свобода отнестись с пониманием к тому, что не дает никаких интервью о поставках в Россию и сведений о долевом участии на этом рынке из-за "огромного потока оскорблений, который вылился на Ritter Sport в прошлом году".
Куда они уходят?
На какие рынки ориентируются немецкие предприятия, уходящие из России? Моника Холлахер рассказывает, что в основном они переводят свою деятельность в США и европейские страны. Благодаря диверсификации, которая остается приоритетом в бизнес-политике всех немецких машиностроительных предприятий, ни у одного из них не создалось полной зависимости от российского рынка. Однако уход высокотехнологичных фирм создаст громадные проблемы для самой России, где теперь не будет надежных немецких станков, оборудования, транспортных средств и запчастей.
Герардс Иглесиас также считает, что технологическое эмбарго значительно затрагивает все машиностроительные отрасли. Долевое участие немецких фирм в российском бюджете уже сейчас весьма незначительно, а в будущем перестанет играть какую-либо роль. Поэтому косвенный немецкий вклад в финансирование военных расходов Кремля теперь уже равен нулю, утверждает эксперт. Чтобы отрезать России экономические возможности продолжения войну, важнее предотвратить обход санкций в области продажи энергоносителей, считает он. Как бы то ни было, главное последствие войны для экономических отношений между Россией и Германией уже налицо: в ближайшие 10–15 лет никаких изменений в политике немецких предприятий, скорее всего, не произойдет.
Инвестиции из Германии теперь в значительно большем объеме будут направляться в Украину. В апреле министр экономики ФРГ Роберт Хабек побывал с визитом в Киеве именно для обсуждения планов послевоенного восстановления страны. В этом смысле результаты российской агрессии также будут прямо противоположны поставленным Путиным целям.
СПРАВКА: Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля 2022 года. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Ряд западных стран, включая США и страны ЕС, ужесточил санкции в отношении России и осудили российские военные действия в Украине.
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии.Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d3ezynyqhjsr1l.cloudfront.net. Следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
